理財(cái)經(jīng)理工作日志模板
理財(cái)經(jīng)理的工作，要根據(jù)客戶的需要設(shè)計(jì)個(gè)性化投資理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行客戶資產(chǎn)的組合投資。以下是小編整理的理財(cái)經(jīng)理工作日志模板，歡迎閱讀。
理財(cái)經(jīng)理工作日志模板1
1月3日 星期三 晴
今天，我非常高興，因?yàn)樵诒ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)“特訓(xùn)營(yíng)”實(shí)戰(zhàn)演練中取得了很好的成績(jī)，共銷售理財(cái)產(chǎn)品697萬(wàn)元、保險(xiǎn)28.5萬(wàn)元、辦理基金定投16戶，個(gè)人綜合成績(jī)位列第一位，我所在的團(tuán)隊(duì)也取得了很好的業(yè)績(jī)。
“實(shí)戰(zhàn)演練”活動(dòng)中，我深深的意識(shí)到了團(tuán)隊(duì)的力量，也懂得了團(tuán)隊(duì)中每個(gè)人的作用都是不可或缺的。在一個(gè)集體中，團(tuán)隊(duì)精神是重要的也是首要的，大家有共同的目標(biāo)，并為著這一共同的目標(biāo)一起努力，我們都勇?tīng)?zhēng)上游，不甘人后，一種集體榮譽(yù)感在每個(gè)人心中升騰，我們每個(gè)人的合作意識(shí)和個(gè)人能力也在這次活動(dòng)中得到了歷練和提升。同時(shí)，我感受到個(gè)人和團(tuán)隊(duì)能力的發(fā)揮還需要一種氛圍，一種激發(fā)人斗志的`氛圍。就如我們?cè)诨顒?dòng)中大家共同唱隊(duì)歌、喊隊(duì)呼，還有活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)常響起的《相信自己》歌曲，都有效激勵(lì)了大家的熱情和斗志，置身于那種氛圍，就是原本萎靡不振的人也會(huì)激情澎湃。作為一名營(yíng)銷員要永遠(yuǎn)保持這種旺盛的熱情和斗志，無(wú)論遇到什么樣的困難都不能放棄這種斗志！
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1月4日 星期四 多云
那天的“歷險(xiǎn)”至今仍讓我心有余悸。通化市陸成紗窗廠這家客戶是我做營(yíng)業(yè)員期間結(jié)識(shí)的，但并不熟悉。了解到最近該廠有幾筆款項(xiàng)即將到賬，我決定不論成功與否都要走一遭。該廠位于市委幼兒園山上，坡路很陡，當(dāng)我好不容易爬上山喘息著來(lái)到廠門(mén)口，卻在沒(méi)有任何防備的條件下，被該廠圈養(yǎng)的狼狗躥出來(lái)咬傷。我生平最怕狗了�？蛻艉懿缓靡馑�，同時(shí)也被我的真誠(chéng)所感動(dòng)，最終達(dá)成了合作意向，還主動(dòng)為我介紹了幾位客戶。
我記得羅賓斯曾說(shuō)，成功與其說(shuō)是取決于人的才能，不如說(shuō)取決于人的熱情。而我的熱情就來(lái)自于我對(duì)工作的熱愛(ài)和一份對(duì)郵政的責(zé)任。作為理財(cái)經(jīng)理，我的責(zé)任不僅僅是為客戶做理財(cái)服務(wù)，還要為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。這次的經(jīng)歷讓我明白，一名營(yíng)銷員在營(yíng)銷中會(huì)遇到很多意想不到的事情，需要克服很多的困難。
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1月5日 星期五 晴
我因工作過(guò)度勞累引發(fā)腎炎住院，吊瓶還沒(méi)打完，我接到了客戶打來(lái)的電話，他要辦理保險(xiǎn)到期手續(xù)。我想也沒(méi)想，未經(jīng)醫(yī)生允許拔下針頭，拖著病體趕回單位，很快為客戶辦完了手續(xù)。到單位后就再也沒(méi)能抽身回醫(yī)院打針。
這一天是豐收的一天，心情的愉悅使我身體的病痛也減輕了許多。我認(rèn)為保險(xiǎn)服務(wù)的重點(diǎn)還是售后，當(dāng)然企業(yè)效益體現(xiàn)在售前和售中，售后并不能直接見(jiàn)到效益，但是保險(xiǎn)售后服務(wù)做的好與壞直接關(guān)系著客戶的利益，有句話說(shuō)得好：良好的售后服務(wù)是下一次銷售的最好促銷。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，營(yíng)銷員應(yīng)認(rèn)真揣摩客戶需求，與客戶做朋友，做很好的朋友，以周到而熱情的服務(wù)贏得客戶、走進(jìn)客戶。我們應(yīng)該用優(yōu)于同行業(yè)的服務(wù)提升郵政形象，以親人似的服務(wù)吸引客戶，靠品牌服務(wù)占有市場(chǎng)，發(fā)揮好服務(wù)的作用。
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