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    2016年財務工作總結和2017年工作計劃

    發(fā)布時間:2017-11-16  編輯:謝友念 手機版

      2016年的工作已經結束了,我們即將迎來2017年的工作。以下小編為大家?guī)砹?016年財務工作總結和2017年工作計劃,供大家參考。

      2016年財務工作總結和2017年工作計劃【第1篇】

      XXXX年,是XXXX財富的開局之年,也是行業(yè)監(jiān)管規(guī)范年,雖然市場環(huán)境有所波動,但XXXX人以穩(wěn)健、客觀的態(tài)度面對市場和客戶,以自信的工作態(tài)度,熱忱的服務品質贏得了客戶的認可與支持。XXXX年3月財富事業(yè)部開始籌備第一家分公司,6月平臺規(guī)模突破千萬,7月平臺標業(yè)突破千萬,截止目前正式運營的15家,擬籌5家分

      公司。

      XXXX財富全面盤點XXXX年工作開展情況,展望XXXX年發(fā)展規(guī)劃。

      一、XXXX年行業(yè)市場

      XXXX年我國 P2P 行業(yè)成交量繼續(xù)維持千億級規(guī)模,隨著網貸行業(yè)發(fā)展的日趨規(guī)范,且將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

      截至 XXXX 年底,全國 P2P 運營平臺數(shù)量達到 2822 家,問題平臺數(shù)量為 51 家,問題平臺集中爆發(fā)月主要集中在集中兌付月的6月、11月、12月。

      隨著央行多次降息,P2P 順應市場整體利率下降,資產端依然是決定平臺發(fā)展最為關鍵的因素之一,平臺若想

      取得持續(xù)發(fā)展,就需要更加優(yōu)質的借款項目,因此優(yōu)質資產是目前各大 P2P 平臺爭奪的焦點, 而通過降低利率來吸引借款人已成為 P2P

      平臺爭奪優(yōu)質資產的利器。

      民營系平臺在市場仍然處于主力位置;由于央行連續(xù)降息等市場原因,市場越來越多的人愿意嘗試,市場份額處于上升階段;各背景平臺對XXXX年市場虎視眈眈,創(chuàng)新項目將成為競爭的主要因素。

      二、XXXX年業(yè)務總結

      1、業(yè)務指標總結:

      (1)、機構開設:截止XXXX年12月份,財富事業(yè)部共管轄14家分公司,其中黑龍江1家、河北1家、山東2家、江蘇6家、浙江2家、安徽1家、陜西1家。

      (2)、整體業(yè)績:截止12月底標準業(yè)績突破破千萬的有6家機構(無錫、南京、哈爾濱、寧波、南通、揚州)千萬以下的機構有(蘇州、杭州、鎮(zhèn)江、煙臺、合肥、西安、石家莊)。

      2、人力指標總結:

      隨著機構開設人力不斷增加,但增幅不定,并在9月份出現(xiàn)小幅下滑,機構平均人力不高,距離滿編仍有一定差距。

      隨著機構開設及進入正式考核,自6月份離職率明顯增加,增員率相對離職率差距不大,人員流失嚴重。

      3、客戶分析:

      客戶以中老年為主,45歲-54歲出借筆數(shù)跟出借金額最高,出借筆數(shù)跟出借金額占比最高,作為市場主要群體中青年群體客戶有待進一步開發(fā)。

      客戶來源以老客戶、緣故客戶為主,陌生客戶市場開發(fā)有待加強。

      客戶出借模式兩級分化嚴重,短期跟長期出借筆數(shù)最高, 今年大部分為新開城市,市場品牌需要加強,客戶需要進一步沉淀。

      4、XXXX年財富事業(yè)部成功搭建培訓、督導、市場活動運作、人員管理、業(yè)務管理、機構籌建等標準化運作體系,機構整體人力、業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長。但機構發(fā)展參差不齊,部分弱體機構與優(yōu)秀機構存在較大差異,機構人員脫落率高、轉正率低下、人均產能低,等一系列問題嚴重。

      三、XXXX年工作計劃

      1、整體目標:

      機構數(shù)量:在現(xiàn)有14家機構的基礎上,復制、輻射周邊31家

      新開設機構30家,到12月份整體機構數(shù)量達到75家

      2、人力目標:

      每個職場平均人力達到60人,到XXXX年12月末總人力達到4500人

      3、業(yè)務目標:

      業(yè)績平臺持續(xù)增長,到XXXX年12月末月平臺突破5億

      4、XXXX財富在XXXX年整體運作:

      培訓體系 培訓體系 榮譽體系 市場活動 多元化產品 創(chuàng)新營銷 品牌宣傳 豐滿架構

      (1)、培訓體系:

      1、培訓構架調整---XXXX年培訓部涉及的崗位有:培訓講師、培訓對接崗、課件研發(fā)崗、產品研發(fā)崗,崗位職能如下:

      1.培訓講師:負責全系統(tǒng)的新員工專業(yè)培訓、轉正培訓、日常技能提升培訓、精英培訓計劃、組織、實施工作,及培訓班日常管理工作。

      2.分公司聯(lián)絡崗:負責全系統(tǒng)總部溝通聯(lián)絡,收集并解決分公司疑問,收集分公司培訓需求,分公司內部講師及兼職講師管理。

      3.課件研發(fā):負責各項課程開發(fā)工作,包括需求的收集、內容組織編排、課程模板設計制作、課程使用效果收集評估修訂、相關教材的編訂等。

      4.產品研發(fā):負責收集和分析產品設計資料,研究產品發(fā)展趨勢,分析已完成產品的設計缺陷和問題,擬定、修訂公司開發(fā)項目的標準,編制規(guī)劃方案,組織產品開發(fā)規(guī)劃的工作。

      2、培訓重點工作

      隨著培訓隊伍的不斷擴大,培訓體系的搭建工作也初見成效。目前的培訓體系包含五大模塊:培訓文化體系、培訓調查體系、培訓管理體系、培訓效果評估與跟蹤體系、培訓預算控制體系。

      為了更能深入文化建設,推出了財富事業(yè)部司訓“懷揣同一愿景實現(xiàn)卓越目標,汲取積極能量挑戰(zhàn)無限自我;秉承職業(yè)道德服務廣大客戶,追求售后質量提高品質生活”。同時,考慮到員工日常工作比較辛苦,推出了集體舞《我相信》。在新的一年里,培訓部會更加注重文化與工作相結合。

      培訓部除了對新員工進行新人培訓作為基礎培訓以外,在新的一年里,還會持續(xù)不斷的根據(jù)員工的實際情況和需求,不斷推出銜接培訓;針對弱體,推出破零班等強化

      課程;針對基層管理,推出管理技能等提升課程;針對分公司講師,推出授課技能、技巧等課程。課程的推出,得到了分公司普遍的認可。

      公司堅持多元化發(fā)展,創(chuàng)新產品的需求也越來越旺盛。XXXX年產品方向主要有:有限合伙、基金、資管、保險及境外資產。

      拓展和集中式培訓是XXXX年的重要規(guī)劃之一。在提高員工的能力和技術水平、提高員工的綜合素質的同時,讓員工明確和認同組織目標,增強組織的凝聚力、形成積極向上的組織氛圍改進組織內部的溝通與信息交流。

      (2)、督導體系:

      1、基礎管理:

      出勤管理-嚴格考勤管理制度制定早會行事歷及功能小組,豐富早會內容;

      工作日志---依托工作日志、客戶檔案等經營管理工具落實拜訪量管理,各層級填寫工作日志,逐級檢查,定期分析客戶情況;

      SOP考核---嚴格SOP考核,定期追蹤,重點人員面談,重點追蹤機構各層級人員考核達標率;

      市場活動---成立功能小組,嚴格把控每位理財經理每次客戶帶的數(shù)量,根據(jù)不同季節(jié)不同客戶群體,開展豐富的市場活動;

      費用審批---標準化費用審批制度嚴把市場活動效果,提升費用使用率及市場活動關單率;

      2、會議系統(tǒng):

      總部會議---周節(jié)點會(周段元經營階段性分析業(yè)務指標,查找問題改進)月度分析會(月度總結分析,下月目標重點工作),述職會(如題機構整改)階段性現(xiàn)場會議(定期召開階段性層級會議,機構總會,營業(yè)部經理會議,以會代訓)表彰會,啟動會(季度表彰會半年小高峰,年度高峰會,表彰績優(yōu)啟動下階段工作)機構會議---早夕會,二早(傳達公司政策業(yè)績盤點、員工工作日志檢查日常工作安排,技能提升)主管例會(盤點各團隊經營狀況業(yè)務分析,階段性業(yè)務盤點)內勤會(公司事務安排,公司政策學習啟動會(表彰績優(yōu)、方案宣導啟動次月經營)月度總結會(總結本月經營指標,下月目標分解主要經營動作,主要活動)

      3、產能提升:通過加強培訓、系統(tǒng)性運作、榮譽體系搭建、多元化產品經營,到XXXX年12月份人均產能提升到20萬。

      4、弱體機構整改:

      豐滿架構:引進優(yōu)秀團隊及有資源人才。

      嚴抓基礎:出勤管理、活動量管理,工作日志。

      提升產能:開單率、破領班、銜接訓練、陪訪、開放日客戶邀約。

      (3)、榮譽體系:打造一支高素質、高高技能、高收入的三高團隊,成為業(yè)務平臺穩(wěn)步提升的基礎。通過系統(tǒng)的策劃推動,整合資源,細致運作,高頻次追蹤,營造競爭氛圍。

      (4)、市場活動:

      室內轉向室外---駐點漸漸以小區(qū)為主要目標,以散發(fā)單頁以及小禮品的形式開拓資源,既節(jié)約成本,又可針對相對固定的人群長期展業(yè)。

      假如新鮮元素---在開放日中增加養(yǎng)生保健的講堂、婦女節(jié)或者母親節(jié),可以結合節(jié)假日因素、針對特定人群開展融合理財與生活于一體的活動。

      營造公司氛圍---平時的活動,除了追蹤業(yè)務、簽單促成,也要有一些趣味性、娛樂性的活動,既能維護新老客戶的關系,又可以帶動員工的積極性。

      加大微信平臺宣傳---利用微信平臺擴大公司在當?shù)氐挠绊懞完P注度。利用自己的微信平臺進行播報和客戶邀約。

      (5)、多元化產品模式:保險、資管、有限合伙、基金、境外資產。

      (6)、創(chuàng)新營銷模式:

      內部---加強與集團內XXXX在線、中融偉業(yè)、美分期、手投網,系統(tǒng)對接與合作,全面推廣集團化經營

      外部---應對市場變化,成立產品部,進行全方位外部渠道合作,采取合做、代銷、家庭式財富管理模式,打造全方位金融服務平臺。

      以家庭為單位進行資產配置:

      老年人---以P2P為主,靈活多變高收益;

      中年人---以有限合伙、基金、資產管理等為主,安全穩(wěn)定收益;

      青年人---以線上平臺為主,操作簡單,起投低,靈活。

      (7)、品牌宣傳:

      公司整體宣傳---受眾廣泛、可信度高,總部統(tǒng)一規(guī)劃;

      當?shù)匦麄?--因地制宜結合當?shù)貙嶋H情況更貼近當?shù)厥袌鼋邮芏?

      新媒體---微信、微博、公眾平臺、成本低,傳播速度快,受眾面較小。

      (8)、豐滿架構:

      “工欲善其事,必先利其器”XXXX年注定是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年,我們堅信在系統(tǒng)運作、合規(guī)經營及集團的大力支持下,XXXX財富必將勇往直前,使命必達,全面實現(xiàn)各項計劃目標!

      2016年財務工作總結和2017年工作計劃【第2篇】

      在上級財務部門的業(yè)務指導下,以年初支公司提出的工作思路為指導,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預算治理,強基礎,抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化,經營治理科學化,企業(yè)效益最大化,有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高,充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用,F(xiàn)將XX年

      公司財務工作總結

      一、主要指標完成情況

      1、固定費用:1-9月份累計完成.5,完成進度計劃的117.2,同比增長27.4,增加支出2312627.8。

      2、三項費用:1-9月份累計完成.5,完成進度計劃的136.3,同比降低10.5,減少支出171939.2。

      3、內部利潤:1-9月份完成-.1元,較計劃進度-828.4元增虧252.7元。

      二、以資金治理為契機,不斷增強全員的預算治理意識

      近年來,隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化,對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要,及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,中國電力資料網從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

      三、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平

      隨著我國經濟建設的不斷發(fā)展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

      最近幾年,分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,結合支公司學分制考核,年初就制定了培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓,在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班,通過學習,進一步了解了公司的各項治理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等,進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性,并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎,

      四、以考核為手段,促進財務基礎治理水平的提高


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