證券工作計(jì)劃
時(shí)光在流逝,從不停歇,我們的工作又進(jìn)入新的階段,為了在工作中有更好的成長,此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。相信許多人會(huì)覺得計(jì)劃很難寫?以下是小編幫大家整理的證券工作計(jì)劃,希望對大家有所幫助。
證券工作計(jì)劃1
為貫徹落實(shí)證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)證券業(yè)誠信建設(shè)的通知》的要求,進(jìn)一步加強(qiáng)公司全體員工的法治觀念和誠信意識(shí),不斷提升全體員工的職業(yè)操守和誠信意識(shí)水平。現(xiàn)制定出20xx度公司開展誠信教育的具體工作計(jì)劃:
一、充分認(rèn)識(shí)開展誠信教育的重要性和必要性
(一)誠信是證券從業(yè)機(jī)構(gòu)的展業(yè)之道
誠信是證券從業(yè)機(jī)構(gòu)最重要的無形資產(chǎn)。投資者了解和認(rèn)識(shí)證券產(chǎn)品,主要依靠證券從業(yè)機(jī)構(gòu)的推介,形成產(chǎn)品的受益預(yù)期。投資者購買證券產(chǎn)品,相信和依賴誠信的從業(yè)機(jī)構(gòu)。所以,只有誠實(shí)的機(jī)構(gòu),才能贏得投資者的信賴,得到委托開展交易,拓展證券業(yè)務(wù)。只有守信的機(jī)構(gòu),才會(huì)有“回頭客”,鞏固證券業(yè)務(wù);進(jìn)而形成市場優(yōu)勢,給從業(yè)機(jī)構(gòu)帶來利潤。
(二)誠信是證券從業(yè)人員的發(fā)展之路
從業(yè)機(jī)構(gòu)與市場發(fā)生的任何一次交易都是通過內(nèi)部從業(yè)人員實(shí)現(xiàn)的。這樣,只有誠信的從業(yè)人員,才能保證證券業(yè)務(wù)開展,日以繼之,從而得到從業(yè)機(jī)構(gòu)的良好業(yè)績評價(jià)、表彰、晉升等,實(shí)現(xiàn)其人力資本價(jià)值和職業(yè)規(guī)劃。
二、誠信教育工作的具體內(nèi)容
(一)開展全體員工的職業(yè)道德教育,嚴(yán)格遵守誠信自律要求公司將不定期的通過現(xiàn)場或視頻,開展對全體員工的誠信道德培
訓(xùn)學(xué)習(xí),以從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范為切入點(diǎn),加強(qiáng)員工的職業(yè)道德教育和法律知識(shí)教育,強(qiáng)化員工的法制觀念、責(zé)任意識(shí),堅(jiān)持“依法、合規(guī)、規(guī)范”的經(jīng)營方針,切實(shí)保護(hù)投資者利益。進(jìn)一步宣揚(yáng)誠信理念,普及誠信知識(shí),倡導(dǎo)誠信文化,努力營造“有信者榮,失信者恥、無信者憂”的氛圍,進(jìn)一步提高公司全體員工的誠信水平。
(二)開展預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的普法活動(dòng),提高全體員工的守法意識(shí)公司將在一季度開展一次針對公司全體員工的較大規(guī)模的普法活動(dòng),活動(dòng)重點(diǎn)為:通過法制講座或座談會(huì)、集中培訓(xùn)、知識(shí)競賽、法制音像展播、案例警示教育等方式,組織全體員工學(xué)習(xí)最新的證券期貨法律法規(guī)和規(guī)范性文件,提高全體員工的規(guī)范運(yùn)作水平和守法意識(shí),防范利用從業(yè)人員便利條件從事違法犯罪的活動(dòng)。公司將對此次活動(dòng)中表現(xiàn)優(yōu)異的部門或員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
(三)通過客戶回訪,及時(shí)處理可能發(fā)生的員工失信行為通過面談、電話、信函或者其他方式對客戶進(jìn)行回訪,了解員工的執(zhí)業(yè)情況,發(fā)現(xiàn)異常情況的,立即查明原因,妥善處理客戶投訴和與客戶之間的糾紛,持續(xù)做好客戶投訴和糾紛處理工作。保證在營業(yè)時(shí)間內(nèi),有專門人員受理客戶投訴、接待客戶來訪。
(四)加大公司全體員工在誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的績效考核權(quán)重
進(jìn)一步加強(qiáng)誠信建設(shè),圍繞貫徹落實(shí)證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)證券業(yè)誠信建設(shè)的通知》,加大對失信行為的懲戒力度,進(jìn)一步提升行業(yè)自我管理和約束能力。將誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)行為的考核納入各級管理人員、各部門和分支機(jī)構(gòu)及其工作人員的績效考核范圍。并根據(jù)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)特點(diǎn),確定其在績效考核體系中的權(quán)重。
誠信是資本市場的基石,也是證券業(yè)生存發(fā)展的基石。我公司將全面貫徹落實(shí)證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)證券業(yè)誠信建設(shè)的通知》要求,強(qiáng)化公司全體員工的誠信理念,積極倡導(dǎo)誠信文化,將誠信建設(shè)與全體員工的教育和管理、投資者教育和企業(yè)文化建設(shè)工作等工作結(jié)合起來,切實(shí)采取有效措施,不斷強(qiáng)化誠信建設(shè)工作。
證券工作計(jì)劃2
我從事證券營銷工作已經(jīng)半年了,但是一直以來總是狀態(tài)模糊,沒有方向,自然業(yè)績也很是過不去。我一直也在找原因,但是都有些無關(guān)痛癢,對自己沒多大改觀。直到看到一本書,獲得了不少啟發(fā)。下面簡要介紹一下,我學(xué)習(xí)到的一些要點(diǎn)。
證券營銷最重要的就是要工作管理,工作管理最重要的就是堅(jiān)持寫、堅(jiān)持完成工作日志。工作日志包括:
1,設(shè)立每月目標(biāo)——目標(biāo)必須具有明確性、衡量性、可接受性、實(shí)際性、時(shí)限性,否則就不能稱之為目標(biāo)。
2,日工作日志——重要事項(xiàng)、晨會(huì)要點(diǎn)、拜訪情況、存在的問題及解決辦法、獲取的新名單、有效拜訪、初次拜訪、客戶跟進(jìn)、開戶面談、客戶服務(wù)、夕會(huì)要點(diǎn)、今日業(yè)績等等。
3,每周每月總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
另外一項(xiàng)重要的工作就是“計(jì)劃200”——拜訪200個(gè)客戶。拜訪客戶也是有技巧的,新人們尤其要注意一點(diǎn)就是,把80%的精力投入到20%的客戶身上,合理安排時(shí)間。而對于不同類型的客戶,也有不同的應(yīng)對策略。
健談型——不要讓夸夸其談的客戶引入與銷售無關(guān)的`話題,要引入正題。 因循守舊型——聆聽卻推遲購買,應(yīng)及時(shí)采取跟進(jìn)策略。
自我型——應(yīng)仔細(xì)聆聽并恭維他的自我定義,實(shí)時(shí)征詢他的意見。
果斷型——不要有太多的銷售解釋,只給必要的細(xì)節(jié),嚴(yán)格忠于事實(shí)。
懷疑性——不要與客戶爭論,要用邏輯和事實(shí)說服客戶。
牢騷型——保持快樂,不要被他所影響,找到困擾他的煩惱。
條理型——有條不紊,與客戶同步,盡量使各細(xì)節(jié)擴(kuò)展。
依賴型——為了解客戶可問一些問題,說明此產(chǎn)品最好地滿足他。
挑剔型——必須強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù),表明產(chǎn)品值這個(gè)價(jià)格。
分析型——喜歡數(shù)據(jù),事實(shí)和詳細(xì)的解說,盡量給詳盡的信息。
感情型——熟識(shí)以誠相待,全心投入保持個(gè)性。
證券工作計(jì)劃3
一、前期調(diào)查
1、調(diào)查XX市場規(guī)模,預(yù)測下半年市場潛力。當(dāng)?shù)亻_戶人數(shù)在15萬左右,目前平均傭金在千分之1.2左右。
2、方正、湘財(cái)、財(cái)富是我們的主要競爭對手,而且他們在懷化市場占據(jù)一定優(yōu)勢和較大的市場份額。那么,我們應(yīng)該采取措施:首先是市場宣傳。
其次,搶占先機(jī),在降傭大戰(zhàn)來臨前搶先快速搶戶。再次,就是最大限度地利用銀證合作的優(yōu)勢,廣招人才,深挖資源。
二、工作計(jì)劃
A、年度總目標(biāo):1000萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)300戶,有效交易賬戶180戶,月均創(chuàng)毛傭3600元,同時(shí)盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
B、月度分目標(biāo):83萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)25戶,同時(shí)盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
C、每周子目標(biāo):11.8萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)4戶,同時(shí)盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
所以接下來,我要做的事情是:每周日晚上在客戶群發(fā)布大盤研判及推薦個(gè)股,每天電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷10個(gè)潛在客戶。按時(shí)參加公司培訓(xùn)與營銷會(huì)議。
三、金融服務(wù)
為有理財(cái)、投資與增值服務(wù)需求的個(gè)人與機(jī)構(gòu)客戶搭建全方位、多層次的金融服務(wù)體系,并憑借集團(tuán)深厚的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力、卓越的市場服務(wù)水平及廣泛的業(yè)務(wù)渠道
努力成為一名優(yōu)秀的個(gè)人金融服務(wù)終端。
這是XXXXX營業(yè)部證券XXXX20xx年的工作計(jì)劃,此份計(jì)劃僅供參考,具體工作以實(shí)際情況為準(zhǔn)。
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